Persoonlijke administratie & financiën

Checklists voor persoonlijke administratie en financiën

Brieven, bankoverzichten, verzekeringen en abonnementen zijn gemakkelijker terug te vinden wanneer de administratie een duidelijke indeling heeft. Met deze checklists bereidt u het ordenen en controleren van persoonlijke financiële stukken voor.

Bespreek eerst welke ondersteuning gewenst is. Iemand kan bijvoorbeeld zelf betalingen blijven doen, maar hulp willen bij het sorteren van post. Maak duidelijk welke werkzaamheden samen worden gedaan en voor welke handelingen een machtiging moet worden geregeld.

Kies een checklist voor het gewenste overzicht

• Checklist administratie van een oudere ordenen voor een herkenbare indeling van documenten.
• Checklist vaste lasten van een oudere controleren voor het nalopen van terugkerende uitgaven.
• Checklist bankzaken voor een oudere ordenen voor het verzamelen van relevante bankinformatie.

Maak een vaste plek voor post en documenten

Scheid nieuwe post, lopende acties en documenten die alleen bewaard worden. Gebruik dezelfde indeling voor digitale en papieren stukken waar dat praktisch is. Noteer bij een openstaande vraag welke organisatie antwoord kan geven.

Controleer abonnementen en periodieke betalingen samen met de betrokkene. Leg eventuele opzeggingen of wijzigingen pas vast nadat de keuze is besproken en de voorwaarden zijn nagegaan.

Houd ondersteuning controleerbaar

Bewaar bevestigingen van uitgevoerde handelingen en maak afspraken over inzage. Vraag de betreffende bank of organisatie hoe vertegenwoordiging moet worden geregeld. Beperk toegang tot de gegevens die nodig zijn voor de afgesproken ondersteuning.

Bekijk hiervoor ook Volmachten & nooddocumenten. Voor aanvragen, declaraties en zorgrekeningen sluit Regelingen & zorgkosten aan.

Uw administratie stap voor stap aanpakken

Vind aanvullende onderwerpen binnen Ouderen & familie en lees hoe u uw checklist downloadt.