PDF-checklists voor volmacht & levenstestament

Checklists voor volmacht en levenstestament

Wie wilt u betrekken bij uw geldzaken als u hulp nodig heeft of bepaalde zaken niet meer zelf kunt regelen? Met een goede voorbereiding kunt u uw wensen en vragen rustig bespreken. In deze categorie vindt u checklists voor het ordenen van financiële aandachtspunten rond een volmacht of levenstestament.

Begin met de onderwerpen die u belangrijk vindt. Denk aan betalingen, contact met organisaties en het beheer van uw administratie. Noteer wie u daarbij vertrouwt en welke grenzen of voorwaarden u wilt bespreken.

Kies een checklist voor uw voorbereiding

• Checklist Levenstestament financieel voorbereiden: voor het verzamelen van financiële gegevens en gesprekspunten.
• Checklist Volmacht voor geldzaken voorbereiden: wanneer u vragen over financiële vertegenwoordiging wilt ordenen.

Bespreek taken, bevoegdheden en controle

Maak duidelijk welke handelingen u door iemand anders wilt laten uitvoeren. Bespreek ook wanneer de bevoegdheid gebruikt mag worden, hoe verantwoording wordt afgelegd en wie kan overnemen als de gekozen persoon niet beschikbaar is. Dit zijn onderwerpen om met de notaris of betrokken organisatie uit te werken.

Een familierelatie is op zichzelf geen duidelijke vastlegging van financiële bevoegdheden. Controleer daarom welke regeling nodig is en wat bijvoorbeeld uw bank accepteert. Een ingevulde voorbereidende checklist is zelf geen rechtsgeldige volmacht of notarieel levenstestament.

Maak belangrijke informatie vindbaar

Stel een overzicht samen van relevante organisaties, rekeningen en bestaande documenten. Noteer waar originele stukken worden bewaard en wie daarover geïnformeerd is. Bewaar gevoelige gegevens beveiligd en verspreid niet meer informatie dan nodig.

Een levenstestament gaat over wensen en vertegenwoordiging tijdens uw leven. De afwikkeling van uw nalatenschap vraagt om andere afspraken en documenten. Houd deze onderwerpen in uw voorbereiding duidelijk uit elkaar, ook wanneer u ze tijdens hetzelfde adviesgesprek bespreekt.

Controleer of uw wensen nog actueel zijn

Plan een nieuw controlemoment bij belangrijke veranderingen, zoals een verhuizing, gewijzigde familieverhoudingen of het wegvallen van een beoogde vertegenwoordiger. Bespreek noodzakelijke aanpassingen met de deskundige die uw regeling begeleidt.

Voor praktische ondersteuning door naasten kunt u verder bij Mantelzorg. Voor administratieve vragen na een overlijden vindt u onderwerpen bij Erfenis & nalatenschap.

Bekijk meer onderwerpen binnen Geld & Financiën en raadpleeg de informatie over downloaden.