Erfenis, administratie en nalatenschap

Checklists voor erfenis en administratie

Bij het voorbereiden of afwikkelen van een nalatenschap komen persoonlijke documenten, financiële gegevens en familieafspraken samen. De checklists binnen erfenis en administratie helpen om deze informatie te ordenen en vragen voor een gesprek met betrokkenen voor te bereiden.

Maak onderscheid tussen informatie verzamelen en daadwerkelijk handelen. Een overzicht van bezittingen, schulden en documenten is een startpunt. Welke vervolgstappen passend zijn, hangt onder meer af van de nalatenschap en de bevoegdheden van betrokken personen.

Kies een checklist voor het dossier

• Checklist nalatenschapsdossier voorbereiden voor het verzamelen van belangrijke informatie.
• Checklist administratie na overlijden verzamelen voor het ordenen van beschikbare stukken.
• Checklist testamentgegevens overzichtelijk bewaren voor vindbare gegevens over testament en notaris.

Breng documenten en contactpersonen bijeen

Noteer waar originele stukken worden bewaard en welke organisaties betrokken zijn. Denk aan bankrekeningen, verzekeringen, abonnementen en correspondentie. Houd ontbrekende informatie apart, zodat duidelijk is wat nog moet worden opgevraagd.

Maak bij overleg onderscheid tussen vastgestelde gegevens, persoonlijke wensen en vragen die nog onderzocht moeten worden. Bewaar belangrijke antwoorden en bevestigingen bij het dossier.

Controleer bevoegdheden vóór de afwikkeling

Handelingen met bezittingen of schulden kunnen gevolgen hebben voor het aanvaarden van een erfenis. Vraag bij twijfel eerst advies aan een notaris of erfrechtadvocaat, voordat u spullen verdeelt, verkoopt of financiële verplichtingen afhandelt.

Digitale accounts vragen afzonderlijke aandacht via Digitale veiligheid & nalatenschap. Voor het ordenen van bestaande financiële stukken sluit Persoonlijke administratie & financiën aan.

Een volgende stap kiezen

Bekijk meer onderwerpen binnen Ouderen & familie. Lees de uitleg over het downloaden van een checklist voordat u bestelt.